2月10日，国家发改委发布行政处罚公告，决定对美国高通公司垄断违法行为罚款人民币60.88亿元(约合9.75亿美元)，并要求高通公司针对存在问题作出五项整改。同日，高通公司发表声明确认了这一事实，并表示对发改委的处罚决定不持异议。２月１４日，美国高通公司将被罚的60.88亿元已全额上交至中国中央财政的指定账户。这一罚单创下中国反垄断史新高。至此，这场国内史上历时最长、罚款数额最高、海内外最受关注的反垄断案宣告尘埃落定。

 

  中国反垄断历史之最

 

向高通“亮剑”的意义何在？

 

中国知识产权报

 

　　中国反垄断执法再次成为舆论的焦点。从国家发展改革委调查美国高通公司到2月10日公布处罚决定，历时15个月，此案以高通被处60.88亿元罚款和高通停止违法行为、实施一揽子整改措施而落幕。

 

　　高通案涉及滥用市场支配地位和滥用知识产权，收取不公平高价专利许可费，要求免费反许可、对过期专利收费、搭售、在芯片销售中附加不合理条件等，违反我国反垄断法，也违背高通作为标准必要专利权人所作出的公平、合理、无歧视（FRAND）承诺。

 

　　高通案集中体现了知识产权法律与反垄断法在互动中的协调与并肩。专利与技术标准的结合，意味着企业欲实施标准，必然要实施纳入该标准的专利技术，即标准必要专利。标准必要专利由于锁定了某一技术标准而获得垄断地位，具有唯一性和不可替代性。

 

　　为防止权利人在标准必要专利许可市场上滥用支配地位，特别是利用锁定效应巧取豪夺，权利人在其专利纳入标准之前，需要向标准化组织做出FRAND承诺，即以公平、合理和无歧视的条件对所有被许可人进行许可。高通负有将其持有的标准必要专利根据FRAND承诺进行许可的义务。

 

　　但是，FRAND义务字面上容易理解，却知易行难。该原则不要求专利权人对每位被授权人设置完全同样的许可条款，据该原则确定或评估“合理的”许可费和许可条款并非直截了当。制衡不公平专利许可费要求执法机构和法院在个案实践中落实，因此，标准必要专利费率与行使成为全球反垄断关注的焦点。高通案的焦点正在于此。

 

　　高通在无线通信标准必要专利市场和手机芯片市场上占有支配地位，其精妙设计的专利许可模式导致业内几乎所有企业都绕不开“高通税”。尽管专利许可费贡献了高通1/3的营业额，却贡献了70%的净利润。高通专利许可和芯片销售模式近年来在欧美韩日印等地饱受质疑，纠纷不断。

 

　　高通全球营业额近一半来自中国市场，我国对其涉嫌垄断行为启动调查源于举报，实属必然。与其他反垄断辖区的行动相比，国家发改委处罚决定对高通通行全球十余年的商业模式首次提出系统矫正方案，多项整改措施与相关垄断行为分别对应。60.88亿元的罚款是高通2013年中国市场销售额的8%，同时也考虑了违法行为的性质、程度和持续时间。

 

　　国家发改委处罚高通决定的立场与美欧执法机构对标准必要专利许可行为的立场一致，依法对专利滥用行为进行了制衡。可以说，以高通案为标志，我国反垄断执法已渐趋成熟。

 

　　高通案为知识产权滥用的反垄断规制提供了启示和借鉴。观察我国通信技术、药品、医疗设备、农机、汽车售后等市场，通过滥用知识产权而实施的超高定价、排他交易、拒绝交易、不合理许可条件和搭售等垄断行为不时显现，影响创新和市场竞争，损害消费者利益。所以对于反垄断来说，高通案既不是起点，也不是终点。

 

依法反垄断，保护知识产权，严惩侵权行为，是实现“中国创造”的前提，但保护知识产权与保护有形财产权一样，是手段而不是目的。总而言之，在切实保护知识产权的同时，制衡知识产权滥用，矫正违法行为，反垄断法角色非凡，责任重大。（苏华）

 

  高通反垄断案影响深远

 

高通反垄断案对产业市场影响深远

中新网

　　中国国家发展与改革委员会（以下简称发改委）明确美国手机芯片厂商高通在中国市场存在垄断行为，并对其处以9.75亿美元罚款。业内人士分析指出，对高通的“罚单”中，罚款对其影响不大，但专利授权模式的改变可能戳中高通的“痛点”，进而影响到其业务模式。而对于高通反垄断案对国产手机未来价格的影响，多位专家表示影响甚微。有专家表示，一部两千元的手机最多也就省三十元。还有市场研究机构指出，“每部手机将便宜不足1美元，约0.8美元。”

 

　　昨日，发改委对高通公司长达14个月的反垄断调查案落槌，高通被罚9.75亿美元，其在华的专利授权标准也做出改变。多家媒体分析指出，罚款不重要，专利授权标准的改变才是戳中了高通的“痛点”。

 

　　《华夏时报》昨日就援引多位知情人士消息称，高通反垄断案整个调查耗时如此之久的最主要原因即在于，高通并不愿意放弃原有的以整机为基础收取高额专利费等旧有商业模式。

 

　　北京邮电大学教授邓中亮接受中新网IT频道采访时表示，短期来看，对高通不利；但是长期来看可以促进手机行业良性发展，高通作为基础芯片提供方也可分享“蛋糕”。

 

　　外媒多数看衰高通，多家外媒表示，中国对高通的反垄断调查结果可潜在导致高通在其他市场面临类似要求，其业务模式受到打击。

 

　　至于高通专利授权标准改变对其未来收入造成如何影响，手机中国联盟估算，高通在中国市场的专利授权费用每年会少收入2至3亿美元。

 

　　邓中亮表示，高通看中的是中国市场整体规模，而这个市场还在不断变大，“如果高通在中国市场规模扩大了，收入或并不减反增。”据了解，高通在中国市场斩获颇丰，2013财年高通公司营收248.7亿美元，其全球收入的49%来自中国市场；在2014财年里，高通全球收入达到265亿美元，其中近50%来自中国。

高通对此次反垄断案调查结果持乐观态度，据外媒报道，中国高通反垄断案靴子落地后，高通已将2015年度营收预估区间从260至280亿美元调高至263至280亿美元，营收区间低点预估略为提高。

　　

  高通反垄断受罚对国产手机有何影响

 

　　高通公司因滥用市场支配地位，实施排除、限制竞争的垄断行为，被国家发改委罚款60.88亿元。与此同时，经过发改委最终认定的高通一揽子整改措施正式公布，其中包括首次明确公布专利许可费率和计算方式，也包括“无条件反向授权”条款的取消。手机中国联盟秘书长王艳辉表示，国产手机厂商此前提出的大部分诉求得到了满足。而对于广大国内消费者来说，最关心的问题则是：未来国产手机会因此降价吗？

 

　　尽管此前国产厂商究竟向高通支付多少专利授权费一直属于商业机密，但多位业内人士告诉《经济日报》记者，通常情况下在整机售价的3%到6%之间。新方案中，包括3G和4G多模设备，高通将收取5%的专利授权费，对于3模设备，这一费率则是3.5%。同时，计费标准从整机售价下降为整机售价的65%。

 

　　“和过去相比，大部分手机终端专利费下降基本相当于售价的1%到1.5%左右，少数终端的专利费甚至会持平或者增加。”一位国产手机终端厂商高层告诉记者，由于国产手机的平均售价仅在1200元人民币左右，特别是大部分终端集中在千元和千元以下，因此，专利费用的降低并不会大幅度削减成本，带来的降价空间十分有限。此外，国产手机目前利润率极低，来自市场研究机构的一份统计称，2014年第四季度，苹果占据智能手机利润93%，三星占据9%。也就是说，剩下所有的厂商平均处于略亏状态。本就处于“增量不增利”的国产手机厂商，很难再有价格下降的空间。

 

　　从另一方面看，“无条件反向授权”条款的取消对手机厂商则是利好。所谓“无条件反向授权”，是指手机厂商采购高通的芯片就得把自己的专利免费许可给高通使用。取消该条款，意味着过去在国产手机中无法创造价值的自有专利有了对外进行授权的机会。华为回应表示，“这将有助于改善通信行业知识产权保护，营造公平竞争的创新环境，大大促进国内企业研发创新的积极性。”王艳辉表示，对于专利储备原本就较多的国产手机厂商来说，专利增值有助于推动它们加强研发，谋求更多的创新利益，从而也使消费者获得功能更丰富、体验更好的手机产品。（经济日报记者 陈 静）

　

  专家：中国反垄断将常态化 涉及各个行业

 

　　对于高通反垄断案的落槌，邓中亮还表示，高通反垄断案件具有标志性意义，但是这不是针对具体企业。“未来反垄断在中国将呈常态化，不单是科技行业，各个行业都会涉及到。”

 

　　邓中亮解释，“垄断是事物发展到一定阶段的产物，反垄断是应对的一种措施。反垄断不是限制、阻碍企业发展，恰恰相反，是引导行业良性发展。”

 

　　另外，高通反垄断案件还具有借鉴意义，美国媒体评论指出，高通反垄断案的处理结果，给中国市场上面临反垄断调查的科技公司提供一个参考借鉴。据了解，微软和安全厂商赛门铁克也面临中国反垄断调查。

 

　　关注反垄断研究的上海大成律师事务所合伙人戴建民认为，经此一役，中国市场上的企业巨头会更重视反垄断法，执法机构对于落实反垄断法也更有信心和经验，“这是中国反垄断历史上的里程碑。”（吴涛）

　

 

外国媒体热议高通被罚

 

外媒热议高通被罚：处罚方案并不如预期般厉害

 

 

来源：腾讯科技

 

　　美国芯片巨头在中国遭处罚，也引起了海外媒体的注意，《华尔街日报》、《纽约时报》等知名海外媒体纷纷发表文章，对此事进行解读。以下为腾讯科技对海外媒体、国外专家的观点汇总。

 

　　《华尔街日报》：中国反垄断法对全球企业的影响力将越来越大

 

　　《华尔街日报》刊登题为《高通的罚款标志着中国的强硬姿态》的评论文章。文章称：“将近10亿美元的罚款是中国在执行反垄断法方面作出的最大举动之一。中国反垄断法对全球企业的影响力将越来越大。”

 

　　中国外交学院国际法教授乔丹·鲍威尔（Jordan Powell）在裁决结果被公布之前称，该案将为以后中国裁定类似案件提供参考。他说：“你也许会看到更多此类裁决。”

 

　　《金融时报》：处罚方案并不严厉

 

　　《金融时报》发表评论文章称：“分析师们表示，与中国发改委的和解方案并不象预期得那样严厉。高通对专利授权收入的依赖非常严重，由于中国的电子产品厂商正在迅速争夺，中国已经成为高通的关键市场之一。”

 

　　市场研究公司Canalys的分析师丹尼尔马特（Daniel Matte）称：“原以为和解方案不会很好。”他还说：“由于技术的复杂性，高通仍将在竞争中处于领先地位。他们仍将保持质量优势。”

 

　　《彭博社》：罚款的结果不会让投资者担心

 

　　《彭博社》文章称：“发改委这一决定，意味着为期一年多的高通反垄断调查暂时画上句号。在调查期间，一些中国手机厂商暂停支付专利费用，或是少缴了专利授权费，影响了高通的专利授权收入。”

 

　　市场研究公司Canaccord Genuity的分析师迈克沃克雷（Mike Walkley）称：“公布裁决结果对于高通来说是纯粹利好。如果中国想保护中国消费者，则更有意义一些。”他说：“罚款的结果并不令投资者担心，我想这样的和解结果比投资者们之前担心的情况更好一些。”

 

　　高通首席执行官史蒂夫莫伦科夫（Steve Mollenkopf）称：“作为一家公司，结果我们在中国的地位更有利了。裁决结果消除了不确定性。”

 

　　高通总裁德里克阿伯利（Derek Aberle）称：“鉴于调查造成的不确定性和我们在解决这一问题时取得的最终结果，我们相信结束调查和专注于发展公司在中国的业务和合作对我们公司和股东来说是最有利的。”

 

　　《纽约时报》：国外企业在华面临监管压力

 

　　《纽约时报》评论文章称：“高通被罚表明，外国企业在中国市场攫取利润的同时，面临的监管压力也越来越大。在贪污受贿、垄断和逃税等问题上，外国企业在中国面临的监管越来越严厉，这是时代的标志。”

 

　　高通首席财务官乔治戴维斯（George S. Davis）称，公司对罚款数额感到失望，这笔罚金将令高通全年利润减少每股0.58美元。

 

　　美国传统基金会的法律和贸易专家阿尔登阿伯特（Alden Abbott）称：“这并非只关系到高通，这是美国和欧洲的所有公司都面临的问题，它们拥有重要的专利权，想在中国授权和开展业务。”

 

　　美国经济研究与顾问公司Rhodium Group的创始合伙人丹尼尔罗森（Daniel H. Rosen）表示：“大多数领先的美国科技公司都感觉自己在中国正处于十字路口上，它们考虑的其中一项战略是与一家强大的中国厂商建立合作关系，以免自己被挤出这个市场。”

 

　　市场研究公司Strategy Analytics的分析师琳达隋（Linda Sui）称，中国与高通的关系并非简单地只关乎LTE市场份额。中国手机厂商需要购买高通的专利技术，以免它们在国际市场销售设备时遭到专利侵权诉讼。从华为到小米，越来越多的中国厂商都想成为全球智能手机市场上的下一个三星。

 

　　琳达隋称：“我想高通和中国政府都作出了让步和妥协，中国设备厂商可以减少专利使用费，但高通仍然保留了其商业模式。这样的结果并不出人意料，因为它们需要彼此。”

 

　　圣地亚哥大学的法学教授大卫麦克戈万（David McGowan）称：“反垄断诉讼尤其是别国的竞争监管部门的调查要花费大量的时间和金钱，同时还会给公司的商业模式带来不确定性因素。高通似乎选择了避开这些风险，与中国的竞争监管部门解决了争议，以便专注于发展业务。”（林靖东）

　

 

  火速蔓延　高通反垄断持续发酵

 

韩国反垄断当局对高通展开调查

 

新浪科技

 

据路透社网站周四报道，一名熟知内情的消息人士透露，韩国公平贸易委员会（FTC）正在对高通展开调查，这加重了高通所面临的反垄断压力。此前高通已同意向中国反垄断当局支付罚款，其罚款金额创下了历史纪录。

 

　　这位要求匿名的消息人士拒绝提供更多细节信息。而据韩国媒体《每日经济新闻》（Maeil Business）报道，韩国公平贸易委员会将调查高通是否滥用其主导性的市场地位。报道称，作为这项调查的一部分内容，韩国公平贸易委员会计划向三星等韩国本土的智能手机厂商以及英特尔等高通的竞争对手发出质询。

 

 

　　高通、韩国公平贸易委员会和三星均拒绝就此置评，英特尔也尚未置评。

 

　　高通目前还正在欧洲和美国市场上应对反垄断调查。去年8月路透社报道称，在对高通展开调查时，中国反垄断官员曾与韩国相关官员进行过会谈。韩国公平贸易委员会曾在2009年对高通处以2亿美元以上的罚款，原因是该公司被指滥用其主导性的市场地位。本周一该公司同意支付9.75亿美元罚款，以了结中国政府14个月的反垄断调查。

 

　　作为上述和解的一部分内容，高通还将被要求调低其专利在中国市场上的版税费率，这可能有助于小米和华为等中国智能手机厂商。（唐风）

　

 

  扩展阅读：

 

　　高通反垄断案回顾：

 

　　2013年11月25日，高通证实遭发改委反垄断调查。

 

　　2013年12月12日，发改委掌握大量高通涉嫌垄断的证据。

 

2014年2月12日，高通承诺整改申请中止调查。对此承诺，国家发改委表示将进一步研究做出决定。

 

　　2014年2月19日，行业协会和律师向反垄断机构首次正式公布对美国高通公司进行反垄断调查。

 

　　2014年4月3日，高通总裁携律师拜访发改委。

 

2014年7月24日，发改委称确定高通垄断事实。

 

　　2014年8月13日，国务院反垄断专家张昕竹因收取高通高额报酬而被解聘。

 

　　2015年2月10日，高通9.75亿美元和解中国反垄断案。

 

　

 

　（编辑：秦韵 实习编辑：汪诚）